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【河源吉屋房产资讯】报告说明：广东省城市区域划分：按地理视角划分为大湾区区域、粤东区域、粤西区域、粤北区域共4个区域。土地信息来源：广东省各地级市公共资源交易中心。统计机构：广东省房协土地与产业研究中心。统计范围：100㎡以上经营性用地。
总体概况
广东上半年经营性用地
成交金额同比上升48.7%
广东省土地市场：2020年1-6月广东省经营性用地总成交金额为3271亿元，同比上升48.7%。其中居住用地成交2601亿元，同比上升50.4%。
工业用地上半年
成交金额同比下降14.2%
工业用地市场概况：2020年上半年广东省工业用地总成交金额为176.79亿元，同比下降14.2%。受疫情影响，产业企业拿地投入更为谨慎。
而新型工业用地成交金额为16.97亿元，同比下降41%。
分区域产业用地状况：
大湾区：上半年电子类企业在大湾区产业落地势头良好，一级市场土地购置金额达到21.8亿元，金额同样超过10亿元的行业有材料和汽车，成交金额分别达到13.38亿元、13.88亿元。
粤东区域：粤东区域能源及设备类企业拿地金额高达4.1亿元，在粤东区域工业用地成交金额占比达26.1%。
粤西区域：材料类和化工类企业拿地金额均超亿元，分别达到1.49亿元、1.29亿元。
粤北区域：材料类和化工类企业拿地金额同样超亿元，分别为1.93亿元、1.04亿元。
广东省上半年经营性用地
成交3271亿元
广东省土地市场：2020年上半年广东省土地挂牌1465宗，挂牌面积5256.55公顷；成交经营性用地土地1232宗，成交面积4476.71公顷，成交金额3271.3亿；土地流拍（含终止出让）162宗，流拍面积504.87公顷。
广东省上半年居住用地
成交金额同比增加超50%
广东省土地市场：2020年上半年广东省土地挂牌面积略有上涨，累计挂牌土地面积5257公顷，同比增加2.3%。其中居住、商服用地起始价均有较大幅度上升。而上半年土地成交金额达到3271亿元，同比增长48.7%。
大湾区区域上半年
经营性用地成交超3000亿元
大湾区区域土地市场：2020年上半年大湾区区域土地挂牌787宗，挂牌面积3280.84公顷；成交经营性用地土地702宗，成交面积2921.91公顷，成交金额3001.04亿；土地流拍（含终止出让）61宗，流拍面积246.06公顷。
粤东区域居住用地成交近134亿元
粤东区域土地市场：2020年上半年粤东区域土地挂牌290宗，挂牌面积795.91公顷；成交经营性用地土地240宗，成交面积641.67公顷，成交金额164.32亿；土地流拍（含终止出让）32宗，流拍面积82.1公顷。
粤西区域上半年成交居住用地超40亿元
粤西区域土地市场：2020年上半年粤西区域土地挂牌183宗，挂牌面积684.22公顷；成交经营性用地土地126宗，成交面积485.85公顷，成交金额52.42亿；土地流拍（含终止出让）35宗，流拍面积120.9公顷。
粤北区域工业用地成交活跃成交面积近300公顷
粤北区域土地市场：2020年上半年粤北区域土地挂牌205宗，挂牌面积495.58公顷；成交经营性用地土地164宗，成交面积427.28公顷，成交金额53.53亿；土地流拍（含终止出让）34宗，流拍面积55.81公顷。
土地供应分析
广东省土地供应区域分化加大
2020年一二季度大湾区区域土地供应面积在省内份额均在60%以上，其他区区域对比2019年年末土地挂牌面积份额均有所下滑，粤北区域更是连续两季度土地挂牌面积份额不足10%。土地供应区域分化加大。
二季度居住用地供应
进入提速阶段
2020年上半年各类土地供应差异明显。居住用地二季度供应面积份额达到44.5%，为近六个季度*值；商服用地二季度供应面积份额下滑至7.5%；工业用地受整体经济环境影响较大，二季度挂牌面积份额为48.1%，环比减少14.4个百分点。
二季度大湾区
居住用地挂牌比例大增
大湾区一二季度土地挂牌比例变化较大。居住用地挂牌面积比例从一季度26.7%提升至二季度的47.8%；工业用地二季度挂牌面积比例下降至43.4%，环比一季度减少19.6个百分点。
粤东区域工业用地保持高供应量
二季度粤东区域居住用地挂牌面积比例上升至38.1%，但仍然低于全省44.5%的比例，居住用地出让节奏尚有提升空间。工业用地二季度挂牌面积比例有所下滑，但依然高于去年平均水平，产业用地保持较高供应量。
粤西区域居住用地供应比例稳定
粤西区域居住用地供应面积比例一二季度都能够保持在40%以上，供应比例在省内相对稳定。但商服用地挂牌面积比例比起2019年年末下降幅度较大，一二季度挂牌面积比例仅在4%左右。
粤北区域商服用地
供应量持续走低
2020年粤北区域工业用地供应面积保持较高比例，一季度甚至达到70.7%，超过七成供应比例。商服用地供应比例远低于2019年下半年供应比例，一二季度均不足4%，商服用地供应有待提升。居住用地二季度挂牌面积比例回升至32%。
粤东区域10公顷以上
大面积宗地挂牌量大增
土地挂牌面积公布状况：2020年上半年广东省挂牌土地面积在1-3公顷范围同比增量*多，达80宗。而10公顷以上土地挂牌量同比亦增加18宗。5-10公顷范围的土地挂牌量有所减少，同比减少21宗。但各区域供应土地面积结构仍有较大差别。
分区域挂牌土地面积状况：
大湾区：各面积区间挂牌土地数量均有上升，其中1-3公顷范围土地挂牌量增量*多，同比增加74宗。
粤东区域：粤东区域10公顷以上土地挂牌量大增，同比增加14宗。
粤西区域：5-10公顷区间挂牌土地数量同比减少24宗，各面积区间土地挂牌量同比均有不同程度下降。
粤北区域：1公顷以下小微宗地挂牌量大增，同比增加22宗。
土地成交分析
大湾区省内成交金额
份额已超9成
大湾区区域一二季度成交金额省内份额均在90%以上，而且已经连续五个季度保持份额上升。这其中既有大湾区土地市场热度持续上升因素，也因为大湾区区域土地供应比其他区域更早进入提速阶段。
大湾区居住用地
成交金额再创新高
进入二季度，随着大湾区加快优质土地供应，居住用地单季度成交金额近1944亿元，同比几近翻倍，在区域内用地成交金额份额更是达到83%，创下近两年来单季度*值。
粤东区域工业用地
成交金额份额保持较高水平
粤东区域二季度居住用地供应亦开始提速，成交量提升明显，二季度居住用地成交金额超100亿元。虽然二季度工业用地成交金额份额有所下滑，但连续两季度份额高于2019年工业用地成交金额份额（7.4%），产业落地态势良好。
粤西区域居住用地成交金额下滑明显
二季度粤西区域居住用地成交金额份额回升至84.3%，与往年平均水平持平。但居住用地上半年成交金额仅为40亿元，不足去年同期一半。粤西区域仍需通过土地规划优化、出让结构调整、节奏加快等手段盘活土地市场。
粤北区域二季度居住用地成交金额大增
二季度粤北区域居住用地成交33.71亿元，仅二季度成交金额就超过去年上半年居住用地成交金额。二季度优质土地加快供应效果良好，已经成交9宗亿元以上居住用地，土地市场热度稳中有升。
全省1-3公顷面积区间土地成交量大增
土地成交面积分布状况：2020年上半年广东省土地成交同比净增107宗，其中1-3公顷面积范围成交土地数量同比净增62宗，10公顷以上大面积宗地成交95宗，同比增加15宗。
分区域成交土地面积状况：
大湾区：各面积区间成交土地数量均有上升，其中1-3公顷范围土地挂牌量增量*多，同比增加达76宗。10公顷以上土地成交63宗，同比增加8宗。
粤东区域：粤东区域10公顷以上土地成交量净增6宗。其它面积区间土地成交量均有下降。
粤西区域：仅10公顷以上土地成交量同比增加1宗，其它面积区间土地同比减少58宗。
粤北区域：5公顷以下土地成交量同比增加19宗。
10亿元以上成交宗地同比增加29宗
土地成交金额分布状况：2020年上半年广东省10亿元以上成交土地成交达91宗，同比增加29宗。增量集中在大湾区区域，同比净增28宗。而1亿元以下成交土地同比增量达68宗。3-10亿元范围内成交土地数量有所下滑。
分区域成交金额状况：
大湾区：成交土地增量集中在1亿元以下、10亿元以上区间。1亿元以下土地成交量同比净增高达134宗。
粤东区域：粤东区域1亿元以下成交土地大幅减少，同比减少38宗。该区间拿地企业主要是中小规模公司。
粤西区域：1亿元以下成交土地大幅减少，仅有1宗10亿元土地成交。
粤北区域：土地成交量同比增加15宗，但3亿元以上高价宗地有所减少。
土地溢价分析
溢价成交土地
集中在大湾区和粤东区域
土地溢价成交概况：2020年上半年广东省经营性用地溢价成交土地253宗，底价成交979宗。其中大湾区区域溢价成交121宗，*溢价率达567%；粤东区域溢价成交71宗，*溢价率达587%；粤西区域溢价成交43宗，*溢价率达408%；粤北区域溢价成交18宗，*溢价率438%。
广东省成交土地
整体溢价率为14.5%
土地溢价成交概况：2020年上半年广东省经营性用地成交3271.3亿元，成交土地起始总价为2857.73亿元，整体溢价率为14.5%。从分区域观察，大湾区区域土地整体溢价率依然*，达到14.9%；粤西区域虽然成交量下滑，但成交土地溢价率仍达到10.5%。
土地流拍分析
土地流拍统计
土地流拍概况：2020年上半年广东省总共流拍162宗土地，流拍面积504.87公顷。其中大湾区区域流拍61宗，流拍面积246.06公顷；粤东区域流拍32宗，流拍面积82.1公顷；粤西区域流拍35宗，流拍面积120.9公顷；粤北区域流拍34宗，流拍面积55.81公顷。
大湾区土地流拍量上升明显
分区域土地流拍情况：虽然2020年上半年大湾区土地成交金额创新高，但随着市场消化力饱和，流拍量也有所上升。上半年大湾区土地流拍246.06公顷，同比上升47.4%，其次是粤东区域，流拍面积82.1公顷，同比上升34.3%。粤西区域流拍量同比减少28.8%。
上半年流拍土地起始总价达到445亿元，远高于去年同期（161亿元）。
起始价5亿元以上流拍土地
均位于大湾区区域
土地流拍起始价分布状况：2020年上半年大湾区土地市场热度持续，但随着供应量增加，土地总价维持在高水平，市场未能完全消化，上半年土地流拍面积达504.87公顷，同比上升12.3%。流拍宗数亦比去年同期增加42宗。
分区域流拍土地状况：
大湾区：起始价5亿元以上流拍土地均位于大湾区，流拍数量同比增加17宗。
粤东区域：起始价5亿元以上流拍土地均位于大湾区，流拍数量同比增加17宗。
粤西区域：省内*一个流拍数量同比减少区域，仅1-3亿元起始价区间宗地流拍量有所上升。
粤北区域：1亿元以下起始价流拍土地数量大幅上升，同比增加22宗。
总结
上半年土地市场整体向好
年初受疫情影响，多宗土地延期出让，土地供应亦放缓。进入二季度，广东省土地出让速度加快，各地市优质宗地亦提前入市，土地市场热度也随之逐步回升。截至二季度末，广东省土地市场挂牌、成交各项指标同比均已转正。
值得注意的是，虽然广东省土地市场整体向好，但是企业拿地还是趋于谨慎，上半年月均溢价成交宗数为42宗，同比减少12宗。而随着供应量逐步上升，市场消化能力也接近饱和，上半年土地流拍面积达到505公顷，同比上升12.3%。
全年土地成交金额有望突破7000亿元
根据过去两年广东省土地成交走势观察，下半年土地成交金额全年占比在55%-60%之间，随着年度建设用地供应计划公布实施，下半年土地供应量会高于上半年。
在土地供应量、市场状况趋于稳定前提下，预计下半年土地成交金额能够达到4100亿元以上，全年成交金额有望突破7000亿元。
附录：上半年土拍排行榜
佛山市土地整体溢价率达27.7%
土地溢价概况：上半年广东省共有10个地市成交土地整体溢价率在10%以上。其中佛山、阳江、东莞、深圳成交土地溢价率都在20%以上。
大湾区成交75宗
10亿元以上居住用地
居住用地成交情况：2020年上半年大湾区共有75宗居住用地成交金额超10亿元。
粤东区域10亿元以上居住用地
均位于汕头市龙湖区
居住用地溢价成交概况：2020年上半年粤东区域共成交3宗10亿元以上居住用地，均位于汕头市龙湖区。
粤西区域成交1宗
10亿元以上居住用地
居住用地溢价成交概况：2020年上半年粤西区域有11宗居住用地成交价超1亿元，其中1宗10亿元以上居住用地位于湛江市。
粤北区域成交12宗
亿元以上居住用地
居住用地溢价成交概况：2020年上半年粤北区域成交金额在1亿元以上居住用地达12宗，价格*宗地位于韶关市武江区。
（来源：广东房协）
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